“2018年前四個(gè)月中國(guó)進(jìn)口的乙烯類廢舊塑料(9145, -50.00, -0.54%)為3200噸，而以前每一個(gè)月就有十幾萬噸，說明中國(guó)的廢舊塑料進(jìn)口基本停止了。”中國(guó)石化集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院高級(jí)專家高春雨表示。

自去年7月國(guó)家頒布文件禁止“廢塑料”進(jìn)口以來，“洋垃圾”被堵在國(guó)門之外已經(jīng)初見成效。但廢紙價(jià)格在“禁廢令”實(shí)施后飆漲也令塑料行業(yè)擔(dān)憂原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)行業(yè)帶來不利影響。當(dāng)此之時(shí)，塑料期貨的“壓艙石”作用便隨之凸顯。

廢舊塑料進(jìn)口停滯

“中國(guó)廢舊塑料進(jìn)口始于1992年-1993年，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)塑料消費(fèi)在快速發(fā)展，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)量有限，供應(yīng)短缺。為了彌補(bǔ)供應(yīng)缺口，國(guó)家開始實(shí)施廢舊塑料進(jìn)口。至2005年，進(jìn)口速度增快，到2012年達(dá)到高位，當(dāng)時(shí)進(jìn)口了887萬噸廢舊塑料，其中400萬噸屬于聚乙烯的產(chǎn)品、200多萬噸屬于PP的產(chǎn)品，還有一些如聚丙烯等產(chǎn)品。2013年至2017年則出現(xiàn)較大幅度的下降，中國(guó)廢舊塑料進(jìn)口大概維持在700多萬噸水平。”高春雨介紹說。

2017年7月27日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》，跟塑料行業(yè)相關(guān)的部分是：在2017年7月底前，調(diào)整進(jìn)口固體廢物管理目錄;2017年年底前，禁止進(jìn)口生活來源廢塑料、未經(jīng)分揀的廢紙以及紡織廢料、釩渣等品種。

今年4月19日，生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于調(diào)整的公告》，要求將工業(yè)來源廢塑料從《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》調(diào)入《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》，自2018年12月31日起執(zhí)行。這意味著廢塑料進(jìn)口時(shí)代面臨終結(jié)。

“禁廢令”對(duì)國(guó)內(nèi)塑料行業(yè)供需帶來多大影響呢？

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2016年，國(guó)內(nèi)廢塑料進(jìn)口量為735萬噸，其中聚乙烯廢料253萬噸、PET廢料253萬噸、PVC(6770, -50.00, -0.73%)廢料45萬噸、苯乙烯廢料9萬噸，其他廢塑料174萬噸(預(yù)計(jì)90萬噸左右為PP廢料)。我們按照2016年聚乙烯、聚丙烯、PVC表觀消費(fèi)量分別為2383萬噸、2128萬噸、1639萬噸進(jìn)行估算，進(jìn)口廢塑料占國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)量的比例分別為：聚乙烯11%，聚丙烯約4%，PVC3%。

中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書長(zhǎng)郭永新指出，2016年回收的塑料是1878萬噸，進(jìn)口廢塑料735萬噸，2016年加工的量是7717萬噸。“可見三分之一用的是廢舊的塑料作為原料，進(jìn)口替代的735萬噸如果都禁止的話，占到現(xiàn)在總產(chǎn)值的十分之一。十分之一的原料切了以后就會(huì)對(duì)行業(yè)格局形成比較大的影響。”

前車之鑒 警惕原材料價(jià)格波動(dòng)

“廢塑料的減少或者取消將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)回收塑料的價(jià)格上升，帶動(dòng)整個(gè)原料行業(yè)的上升。”郭永新表示。

這在廢紙價(jià)格飆漲上可見一斑。受相關(guān)“禁廢令”影響，瓦楞紙均價(jià)自2016年10月14日的3105元/噸上漲至2017年10月的5713元/噸，漲幅高達(dá)84%。

“造紙行業(yè)也是大量地依賴國(guó)外的廢紙和原料，禁廢令出臺(tái)后，國(guó)內(nèi)廢紙上漲，國(guó)內(nèi)紙漿價(jià)格上漲，形成全球價(jià)格共同上漲的趨勢(shì)。所以原料一點(diǎn)點(diǎn)的波動(dòng)可能對(duì)整個(gè)行業(yè)的格局形成大的影響。今年也要對(duì)廢塑料的禁止進(jìn)口加大關(guān)注。2018年固體廢物的禁令要改變世界的格局，也會(huì)影響我們的產(chǎn)業(yè)格局。”郭永新表示。

2017年12月26日，2018年第一批進(jìn)口廢塑料的數(shù)量公布，較2017年大幅萎縮，受此影響，聚烯烴大幅增倉(cāng)上漲，現(xiàn)貨市場(chǎng)跟隨上行。但截至目前整體來看，聚烯烴市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。

光大證券(港股06178)指出，按照2016年扣除滌綸長(zhǎng)絲的聚酯產(chǎn)量約1350萬噸計(jì)算，PET進(jìn)口廢料占產(chǎn)量19%左右。從供給減少的角度，“禁令”將給PET、PE和PP的供需結(jié)構(gòu)帶來積極的影響。

其指出，再生化纖市場(chǎng)將受較大沖擊，有望提升原生短纖和聚酯原料開工率。進(jìn)口再生PET體量占國(guó)內(nèi)再生PET市場(chǎng)的30%以上，假設(shè)“禁令”影響了大部分進(jìn)口廢PET，對(duì)再生聚酯市場(chǎng)沖擊較大，缺口有望由原生聚酯來填補(bǔ)。再生聚酯主要用來生產(chǎn)滌綸短纖，“禁令”有望提升國(guó)內(nèi)新料短纖和聚酯原料PTA(5896, 32.00, 0.55%)和MEG行業(yè)開工率。同時(shí)，聚乙烯、聚丙烯新料需求有望增加，但只是替代的一種途徑。

求助產(chǎn)業(yè)“壓艙石”

中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)趙俊貴表示：“我國(guó)石化行業(yè)正在穩(wěn)步邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。同時(shí)，我們也清醒地看到行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力還不強(qiáng)，壓力依然很大，創(chuàng)新動(dòng)力還有待進(jìn)一步增強(qiáng)，影響行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行的不確定性、深層次矛盾還很多。”

“要警惕市場(chǎng)價(jià)格的大幅度波動(dòng)。近期原油價(jià)格上漲明顯，創(chuàng)近年來新高，受此影響，煤炭、石化等大宗商品價(jià)格紛紛上漲，市場(chǎng)不確定性因素增多。就目前世界經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)及國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)品需求情況來看，支撐當(dāng)前高價(jià)運(yùn)行的基礎(chǔ)尚不牢固，保持石化產(chǎn)業(yè)上下游均衡發(fā)展、防止價(jià)格的大起大落，是當(dāng)前我國(guó)石化行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一項(xiàng)重要任務(wù)。”趙俊貴指出。

趙俊貴表示，我國(guó)不僅是世界第一的塑料生產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)，而且是世界塑料消費(fèi)增長(zhǎng)潛力最大、增速最快的市場(chǎng)之一，世界塑料原料多元化、低碳化、國(guó)際化發(fā)展正在深刻改變世界新興市場(chǎng)的格局。

近年來，以期貨價(jià)格為參考的定價(jià)模式逐漸成為塑料行業(yè)主流，基于期貨工具管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也融入到企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)。“隨著市場(chǎng)對(duì)于期貨工具理解的不斷深入，塑料行業(yè)參與期貨的方式從傳統(tǒng)套期保值逐步發(fā)展到場(chǎng)外期權(quán)、基差貿(mào)易等新模式，期現(xiàn)結(jié)合更加靈活、緊密。”大商所產(chǎn)業(yè)拓展部總監(jiān)蔣巍表示。

目前大商所塑料期貨市場(chǎng)功能有效發(fā)揮，已深刻融入國(guó)內(nèi)塑化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型大局。一方面，2017年LLDPE、PVC和PP三大期貨品種期現(xiàn)價(jià)格相關(guān)性分別為0.92、0.96和0.97，同比去年有所提升，期貨價(jià)格進(jìn)一步擔(dān)當(dāng)塑料產(chǎn)業(yè)的“晴雨表”和“風(fēng)向標(biāo)”。另一方面，三大塑料期貨品種套期保值有效性越來越好，2017年套期保值率維持90%左右的較好水平，塑料產(chǎn)業(yè)“壓艙石”作用彰顯。

“希望石化產(chǎn)業(yè)以及期貨界、金融界的朋友們進(jìn)一步加強(qiáng)交流合作，逐步完善塑料期貨品種及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格價(jià)差體系，研究制定有利于吸收和鼓勵(lì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)參與期貨市場(chǎng)的配套政策和措施，引導(dǎo)期貨公司和期貨市場(chǎng)更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，有效銜接和拓展場(chǎng)外市場(chǎng)，共同塑造中國(guó)塑料市場(chǎng)的價(jià)格影響力和國(guó)際影響力，為共同建設(shè)世界一流的中國(guó)塑料產(chǎn)業(yè)體系共同努力。”趙俊貴說。

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