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化工行業(yè)的好光景如何在未來中、長期繼續(xù)保持下去?
知名咨詢公司德勤在其最新發(fā)布的《在不斷變更的時(shí)代中取勝：全球化工產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略分析》研究中指出，化工行業(yè)未來成功發(fā)展的三大致勝關(guān)鍵：先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以及可持續(xù)發(fā)展和循環(huán)經(jīng)濟(jì)。
如果化工企業(yè)能夠因循這三個(gè)要點(diǎn)，作出及時(shí)和策略性的反應(yīng)，則把握住了致勝點(diǎn)。
研究認(rèn)為，化工行業(yè)未來最具代表性的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)就是FTC（燃油、天然氣直接轉(zhuǎn)化為化學(xué)品）技術(shù)。
1. FTC技術(shù)：化工生產(chǎn)的未來潛在驅(qū)動(dòng)力
FTC技術(shù)包括原油—化學(xué)品技術(shù)（COTC）和甲烷氧化偶聯(lián)（OCM）等技術(shù)。
這些技術(shù)使原油或天然氣可直接轉(zhuǎn)化為化學(xué)品，省去了精煉或天然氣加工的常規(guī)步驟，從而極大地提高了化學(xué)品產(chǎn)能。
例如，COTC技術(shù)可能會(huì)使每桶石油產(chǎn)生40-80％的化學(xué)品產(chǎn)量；以及為部分基本化學(xué)品創(chuàng)造巨大產(chǎn)能。
目前，COTC工廠主要分布在中國和中東地區(qū)。建造此類綜合體的動(dòng)機(jī)或許源于這樣一個(gè)事實(shí)，即未來石化產(chǎn)品的年均增長率預(yù)計(jì)約為4％，而運(yùn)輸燃料的年均增長率可能會(huì)比較低，為1％左右。
許多財(cái)務(wù)實(shí)力雄厚的公司，包括主要的綜合性石油和天然氣公司，可能會(huì)采用FTC技術(shù)進(jìn)行化學(xué)品生產(chǎn)。
2. FTC技術(shù)影響力最可能發(fā)生在2025年后
目前，F(xiàn)TC技術(shù)主要用于減少對重質(zhì)基礎(chǔ)化學(xué)品的進(jìn)口依賴，正如中國就利用該技術(shù)減少對對二甲苯等進(jìn)口芳烴的依賴。到2030年，可能會(huì)有更多的FTC工廠生產(chǎn)輕質(zhì)烯烴，如乙烯和丙烯。同樣，這將取決于區(qū)域原料供應(yīng)和資本效率因素。
此外，到2030年，綜合石油和天然氣公司將比以往更能展示其市場力量，因?yàn)樗麄円呀?jīng)掌控原油和天然氣的安全地位，而這正是FTC技術(shù)的關(guān)鍵原材料。
盡管直到2025年為止，數(shù)家主要企業(yè)已經(jīng)發(fā)布了采用傳統(tǒng)技術(shù)增加產(chǎn)能的公告，但極大可能出現(xiàn)延遲情況。因此，F(xiàn)TC對石化產(chǎn)能增長和利用的影響最有可能發(fā)生在2025年之后。
3. 其他技術(shù)也開始發(fā)揮影響
除了FTC技術(shù)外，還有其他技術(shù)，如煤制烯烴（CTO）、甲醇制烯烴（MTO）和丙烷脫氫（PDH），已經(jīng)進(jìn)行商業(yè)投產(chǎn)，似乎正在重新影響化學(xué)品生產(chǎn)和貿(mào)易方面的區(qū)域活力。
此外，特別是亞洲地區(qū)，煉油—石化產(chǎn)品整合的趨勢也在增加。雖然傳統(tǒng)的煉油—石化產(chǎn)品整合技術(shù)可能會(huì)直接與FTC技術(shù)競爭，但兩者都會(huì)依賴于區(qū)域原料供應(yīng)、技術(shù)成本、終端市場需求活力和和所有權(quán)結(jié)構(gòu)。
致勝點(diǎn)二：數(shù)字化轉(zhuǎn)型
企業(yè)可以通過采用適當(dāng)?shù)臄?shù)字化運(yùn)營模式推出數(shù)字化計(jì)劃、招募和培養(yǎng)數(shù)字化人才、投資先進(jìn)和兼容的數(shù)字化技術(shù)、在企業(yè)高層的支持下打造“數(shù)字化成熟”文化，并關(guān)注在終端市場的數(shù)字化阻礙。
成功使用數(shù)字化技術(shù)還可以助力企業(yè)在不同類別之間實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。盡管企業(yè)所屬的類別可能決定數(shù)字化轉(zhuǎn)型的范圍和規(guī)模，但化工企業(yè)應(yīng)始終努力設(shè)想數(shù)字化的新用途。
德勤指出，雖然高度多元化的公司已經(jīng)在多個(gè)方面中利用數(shù)字技術(shù)，但需要在數(shù)字化的過度投資與不作為中取得平衡。
1. 數(shù)字化轉(zhuǎn)型：優(yōu)化從生產(chǎn)營運(yùn)到組織流程的所有層面
數(shù)字化技術(shù)目前用于優(yōu)化許多化學(xué)品公司的生產(chǎn)營運(yùn)、供應(yīng)鏈和物流、研發(fā)、銷售和營銷以及人力資源流程等。證據(jù)表明，在理論上，使用數(shù)字化技術(shù)實(shí)現(xiàn)下一個(gè)效率突破的潛力是無限的。
然而，許多公司都受到數(shù)字化“詛咒”的困擾，因?yàn)樗麄兊臄?shù)字化進(jìn)程過于倉促。這些公司進(jìn)行大量數(shù)字化投入，卻發(fā)現(xiàn)到投資回報(bào)微不足道，或者回報(bào)太慢。結(jié)果是企業(yè)最終縮減數(shù)字化計(jì)劃并縮小數(shù)字化投資。
2. 化工企業(yè)如何利用數(shù)字化技術(shù)？
3. 數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功案例分析
致勝點(diǎn)三：可持續(xù)發(fā)展及循環(huán)經(jīng)濟(jì)
第三個(gè)長期發(fā)展的關(guān)鍵涉及可持續(xù)性和循環(huán)經(jīng)濟(jì)。德勤指出，化工企業(yè)可以成為解決方案的一份子，不僅幫助終端用途企業(yè)解決面臨的可持續(xù)性挑戰(zhàn)，還要抓住新機(jī)遇。
除了投資新技術(shù)及開發(fā)新材料，化工企業(yè)還應(yīng)與供應(yīng)商、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和客戶合作，為解決與能源和材料效能相關(guān)的“生態(tài)系統(tǒng)范圍”問題提供解決方案，并開發(fā)新的業(yè)務(wù)經(jīng)營方式。
例如，探索化工租賃等新型服務(wù)導(dǎo)向業(yè)務(wù)模式，建立閉環(huán)經(jīng)濟(jì)鏈，與客戶重新設(shè)計(jì)產(chǎn)品和流程，以及建立先進(jìn)材料的專用供應(yīng)鏈。
1. 可持續(xù)性和循環(huán)經(jīng)濟(jì)：為化工企業(yè)創(chuàng)造新機(jī)遇
理想的可持續(xù)實(shí)踐是能夠?qū)崿F(xiàn)近乎閉環(huán)的系統(tǒng)，同時(shí)最大限度地減少浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)高效的能源流動(dòng)以及持續(xù)的材料回收再利用。如果能夠大規(guī)模環(huán)境中成功復(fù)制，則可轉(zhuǎn)化為循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)物盡其用和零浪費(fèi)。
真正的循環(huán)經(jīng)濟(jì)的未來愿景通常涉及化石燃料基材的最小化作用、無毒生物基材料和可再生能源的更高貢獻(xiàn)、消除回收和廢物處理，以及服務(wù)導(dǎo)向的商業(yè)模式。
實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的這一愿景將創(chuàng)造數(shù)十億的經(jīng)濟(jì)利益，從大量的凈材料節(jié)約到更高的創(chuàng)新和就業(yè)增長。
許多終端用途行業(yè)都渴望達(dá)到循環(huán)經(jīng)濟(jì)的狀態(tài)，但鑒于各種困難，結(jié)果仍不明朗。
不斷變化的法規(guī)和消費(fèi)者積極行動(dòng)正在促使許多終端用途行業(yè)，甚至一些政府開始尋找替代解決方案來應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。例如，中國政府的禁廢令已經(jīng)迫使發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體如歐洲和美國提高回收率，建立更好的塑料廢物收集機(jī)制，并制定其他政策來對抗廢塑挑戰(zhàn)。
可持續(xù)發(fā)展為化工行業(yè)帶來哪些新機(jī)遇？
2. 移動(dòng)領(lǐng)域的未來：化工企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵要素
大量證據(jù)顯示，與移動(dòng)領(lǐng)域未來相關(guān)的變化將繼續(xù)加速，不會(huì)因任何外在力量而放緩。諸如社會(huì)變革、連通性、智能材料和數(shù)字技術(shù)等的融合趨勢，從根本上重塑了人和貨物的流動(dòng)方式，這種轉(zhuǎn)變的程度是一個(gè)世紀(jì)以來世界前所未見的。
未來移動(dòng)方式的轉(zhuǎn)變助力化工產(chǎn)品的更廣泛應(yīng)用
對于化學(xué)品和材料公司來說，它可能會(huì)大大改變他們與更廣泛的運(yùn)輸行業(yè)的關(guān)系。未來移動(dòng)領(lǐng)域的每個(gè)關(guān)鍵維度，包括共享交通、自動(dòng)駕駛汽車和電動(dòng)汽車都可能對化學(xué)品和材料公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。
增長動(dòng)力將主要來自輕型、高能效的共享車輛。聚合物和復(fù)合材料解決方案將繼續(xù)引領(lǐng)耐用、輕量化的工程材料的戰(zhàn)略。最可持續(xù)的交通方式是與可再生能源電網(wǎng)相連的電動(dòng)汽車（EV）。這兩種技術(shù)都需要化學(xué)品和特種材料部門的產(chǎn)品，并且需要他們來推動(dòng)發(fā)展。
例如，先進(jìn)的電池材料，耐高壓工程熱塑性連接器，先進(jìn)的復(fù)合材料車身，風(fēng)力渦輪機(jī)葉片的特種涂層，及防止EV乘客因電池組故障觸電的耐火纖維。當(dāng)然，一些可持續(xù)性舉措諸如材料的全生命周期分析之類等，需要在材料的生產(chǎn)和處置過程中充分考慮原材料和能量輸入。
化工企業(yè)要迎合共享、自動(dòng)化、電氣化三大移動(dòng)趨勢的需求
作為加工企業(yè)的一份子，化學(xué)品和材料公司長期進(jìn)行技術(shù)研究投資，致力于降低總材料和能源轉(zhuǎn)換成本。這些相同的技術(shù)和投資也可用于改善材料和技術(shù)的可持續(xù)性。
未來移動(dòng)領(lǐng)域的所有三個(gè)轉(zhuǎn)變（共享使用、自動(dòng)化和電氣化）的都有可能提高交通的可持續(xù)性。
要充分利用這些優(yōu)勢，需要采用協(xié)調(diào)的方法，通過在節(jié)能移動(dòng)應(yīng)用中結(jié)合最高效的生產(chǎn)技術(shù)和材料使用。
例如，政府旨在減少二氧化碳排放和提高車輛燃油經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)已經(jīng)促使輕量化化學(xué)品和材料在新車輛中得到更多應(yīng)用。
3. 可持續(xù)發(fā)展促使企業(yè)開發(fā)新材料和新技術(shù)
化工企業(yè)可以成為解決方案的一分子-不僅要解決終端行業(yè)面臨的可持續(xù)發(fā)展挑戰(zhàn)，還要抓住新的機(jī)遇。例如，
- 在建筑領(lǐng)域，隨著企業(yè)努力使建筑“更加智能化”，他們也在努力采用更環(huán)保的建筑材料。
- 在包裝領(lǐng)域，重點(diǎn)是使包裝材料可生物降解和可重復(fù)使用。
- 在電力和公用事業(yè)領(lǐng)域，可再生能源例如太陽能和風(fēng)能等的增長正在推動(dòng)太陽能電池材料的更多生產(chǎn)；
- 以及復(fù)合材料在風(fēng)力渦輪機(jī)葉片中的更多使用。
因此，化學(xué)品和材料的作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其目前的功能。盡管主要終端市場的長期需求仍舊存在不確定性，但可持續(xù)性為化工企業(yè)提供了一個(gè)巨大的機(jī)遇，可以滿足新的需求增長來源。
4. 能源企業(yè)可助力解決可持續(xù)發(fā)展的難題
到2030年，更嚴(yán)格的健康，安全和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)很可能會(huì)引導(dǎo)終端用途行業(yè)的企業(yè)創(chuàng)新和研發(fā)新產(chǎn)品、新工藝和新技術(shù)。
然而，抓住可持續(xù)發(fā)展機(jī)會(huì)的偏好程度可能因企業(yè)類別而異。例如，大量接觸商品化學(xué)的能源企業(yè)可能會(huì)降低投資“可持續(xù)”產(chǎn)品和服務(wù)的動(dòng)力，因?yàn)樗麄儗Σ町惢男枨蠛艿汀?/span>
但如果一些能源企業(yè)能夠解決一些持久存在的難題，例如在化妝品和多層包裝薄膜中使用微塑料的問題，那么他們將可以抓住“可持續(xù)性”的機(jī)會(huì)。
更多的可能性是，一些差異化商品公司和幾乎所有解決方案提供商都可能處于最佳位置，并且具有較高靈活性，以最好地利用可持續(xù)發(fā)展所帶來的機(jī)會(huì)。
化工行業(yè)長期戰(zhàn)略準(zhǔn)備：戰(zhàn)略目標(biāo)+自我定位
對每個(gè)類別的頂級(jí)企業(yè)在三個(gè)長期發(fā)展的投入方面和相關(guān)準(zhǔn)備方面進(jìn)行的快速評估，揭示了一些差異化趨勢。
- 首先，能源企業(yè)最容易受到FTC技術(shù)的影響，并且在利用可持續(xù)發(fā)展機(jī)遇方面準(zhǔn)備最不充分。
- 其次，隨著對可持續(xù)性挑戰(zhàn)的更具創(chuàng)新性的解決方案的呼聲越來越大，預(yù)計(jì)差異化商品企業(yè)將受到可持續(xù)發(fā)展的最大影響；在三個(gè)長期發(fā)展關(guān)鍵因素方面，他們做了適當(dāng)?shù)臏?zhǔn)備。
- 第三，方案解決商可能受到下一輪數(shù)字化轉(zhuǎn)型的影響最大，因?yàn)樗鼈兪亲罱咏蛻舻囊环健?/span>
這種定位可能需要企業(yè)重新聚焦，通過持續(xù)收購或分拆來優(yōu)化其產(chǎn)品和服務(wù)組合。
此外，這種定位應(yīng)該本著這樣一種精神：使企業(yè)本身有足夠能力去成功駕馭經(jīng)濟(jì)衰退周期，并在上升周期中最大化獲利潤。
資料來源：CPRJ塑料橡膠
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