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美國第二輪對中國160億美元進(jìn)口產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅，已于8月23日生效。這將使美對中的大宗化學(xué)品出口造成更大沖擊，而中對美出口的影響可以忽略不計。
然而，至少從這一輪征稅來看，對大批量商品化學(xué)品市場的總體影響可能低于許多人的預(yù)期。在第一輪美對中進(jìn)口的340億美元加征25%關(guān)稅清單中，不包括化學(xué)品。
2017年，美國出口到中國的化學(xué)品占比最大的是乙二醇單體(MEG)、苯乙烯、EVA共聚物、線性低密度聚乙烯(LLDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)和二氯乙烯(EDC)。
聚乙烯出口轉(zhuǎn)移
2017年美國對中國LLDPE的出口量約為222,000噸，占其LLDPE總出口量的10.0%，占總產(chǎn)量的4.4%。在2018年上半年，美國向中國出口了155,000噸LLDPE，占出口總量的9.9%。
美國也在2018年和2019年引進(jìn)了大量的LLDPE產(chǎn)能，主要用于出口，因此未來對中國的計劃出口肯定會更高。
由于貿(mào)易商將原材料轉(zhuǎn)移到東南亞-特別是越南-以及歐洲，聚乙烯貿(mào)易流量正在發(fā)生變化。拉丁美洲的聚乙烯買家希望在短期內(nèi)獲得更便宜的材料。
從長遠(yuǎn)來看，中國作為LLDPE和HDPE出口市場的損失將是一個很大的問題，除非美國生產(chǎn)商能夠?qū)⒊隹谵D(zhuǎn)移到其他地方。
美國生產(chǎn)商的首席執(zhí)行官們認(rèn)為，從長遠(yuǎn)來看，貿(mào)易流量只會轉(zhuǎn)變但不會影響全球供需動態(tài)，中國從其他地方進(jìn)口更多的聚乙烯，而美國則向歐洲等其他地區(qū)出口更多。
也有市場人士估計，中國將占2018 - 2025年主要赤字地區(qū)和國家的全球凈HDPE和LLDPE凈進(jìn)口(進(jìn)口減去出口)的51%。這意味著在短期內(nèi) -2018年和2019年 - 中國將成為世界上最大的進(jìn)口國。而且，美國不可能在不向中國出口的情況下舒適地大幅增加產(chǎn)量。
出口背景
要了解對市場的潛在影響，重要的是要將出口量與總產(chǎn)量聯(lián)系起來，即使美國對中國的特定產(chǎn)品出口占總出口的很大比例，它們也可能占總產(chǎn)量很小的百分比。
丁二烯(BD)就是一個很好的例子。盡管美國對中國的出口在2017年占美國出口總額的63%，但約為21,000噸，僅占美國總產(chǎn)量的1.1%。
在極端規(guī)模上，美國EDC對中國的出口約占EDC出口總量的28%，而約371,000噸的出口量占美國總產(chǎn)量的2.4%。
美國EDC市場的玩家表示，影響可能很小。 “這不是'沒問題'，但這不是什么大問題，”一位活躍于全球EDC市場的美國生產(chǎn)商表示。
美國EDC生產(chǎn)商預(yù)計，如果EDC用于生產(chǎn)聚氯乙烯(PVC)，那么進(jìn)口到中國的EDC將免征關(guān)稅。這種再出口豁免應(yīng)該允許對該地區(qū)的大量銷售，盡管比過去的市場低。
8月初，中國修改了第二輪清單，排除了EDC的主要下游產(chǎn)品PVC，但將EDC列入名單。
一種情況是，中國的買家為EDC支付更高的價格，因為他們尋求東南亞和中東的供應(yīng)，這些地方的價格可能會上升到與美國價格加上關(guān)稅水平相匹配的水平。與此同時，美國生產(chǎn)商將專注于在歐洲，東南亞，印度，埃及，巴西和地中海市場獲得銷售。
MEG受到影響
MEG是美國受影響最大的市場之一。美國2017年向中國出口了144,000噸MEG，占美國出口總量的21.9%，占總產(chǎn)量的7.0%。
從短期來看，美國的MEG生產(chǎn)商將面臨將貨物轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)的挑戰(zhàn)，而在中長期內(nèi)，貿(mào)易流量的變化將不可避免地迎合美國的新產(chǎn)能。潛在的替代目的地將是歐洲，東南亞和印度。美國對中國的出口應(yīng)在2018年大幅下降，而不是隨著下游聚酯增長的進(jìn)一步增長而增長。
在中國，對美國MEG進(jìn)口產(chǎn)品的關(guān)稅影響有限，因為從美國進(jìn)口的產(chǎn)品僅占進(jìn)口總量的2.1%。
毫無疑問，第二輪美中關(guān)稅將導(dǎo)致全球市場出現(xiàn)中斷，但就大宗化學(xué)品而言，這可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于許多人的預(yù)期。
對中國出口的影響
對于中國的大宗化學(xué)品出口，美國關(guān)稅的影響可以忽略不計。在多種受關(guān)稅限制的中對美出口商品中，沒有一種占中國總產(chǎn)量的1%，大部分都接近于零。
2017年中國對美國的可膨脹聚苯乙烯(EPS)和聚苯乙烯(PS)出口量分別僅占總產(chǎn)量的0.3%和0.2%。占出口總額的百分比，EPS對美國的出口占3.6%，而PS出口占7.3%。
ACC預(yù)警
在上述分析中，我們已經(jīng)涵蓋了某些大宗化學(xué)品和聚合物，但總體影響更為廣泛。在特種化學(xué)品領(lǐng)域，供應(yīng)商受到的限制更大，影響可能更大。此外，還有許多其他制造業(yè)產(chǎn)品受到關(guān)稅的影響，這將間接影響對化學(xué)品和聚合物的需求。
美國化學(xué)理事會(ACC)在第二輪關(guān)稅中敲響了警鐘，也就是9月24日降臨的第三輪關(guān)稅。其中涉及美國對另外2000億美元中國進(jìn)口產(chǎn)品征收10% 的關(guān)稅(2019年1月1日或增至25%)，中國對另外600億美元進(jìn)口產(chǎn)品加征至多10%關(guān)稅。
根據(jù)ACC的數(shù)據(jù)，第二輪美國關(guān)稅影響了來自中國的22億美元化學(xué)品和塑料，而中國的第二輪關(guān)稅包括來自美國的20億美元化學(xué)品和塑料。
“依賴中國進(jìn)口的美國制造商將面臨更高的成本?？鐕緦⑹艿教貏e嚴(yán)重的打擊，”ACC表示。 “更高的成本投入使得在國外和國內(nèi)的公司在美國開展業(yè)務(wù)變得更加昂貴，從而阻礙了這個國家的投資和經(jīng)濟(jì)增長。”
貿(mào)易組織指出，其結(jié)果將是供應(yīng)鏈中斷，并使得美國制造業(yè)競爭力下降。
第三輪關(guān)稅
在第三輪美國對中國進(jìn)口2000億美元的關(guān)稅中，來自中國的化學(xué)品和塑料的約163億美元將受到影響(基于ACC對所有三輪影響的總計185億美元的估計)，而根據(jù)ACC的數(shù)據(jù)中國5%-10%的報復(fù)性關(guān)稅，受影響的美國化學(xué)品和塑料出口估計將達(dá)到88億美元。 “許多化學(xué)品制造商將受到雙方(中國和美國)關(guān)稅的負(fù)面影響，并將看到其競爭力下降，”ACC表示。
對于整體經(jīng)濟(jì)而言，全球的投資者認(rèn)為美國采取的措施使美國成為更好的投資地區(qū)，在中國地區(qū)的投資會變得更加糟糕。尤其是在每輪新關(guān)稅公告之后，股票市場的動蕩中反映出來。
毫無疑問，嚴(yán)重和持續(xù)的貿(mào)易戰(zhàn)可能會破壞全球貿(mào)易，但只占全球國內(nèi)生產(chǎn)總值的一小部分的小規(guī)模沖突，幾乎不會改變?nèi)蛸Q(mào)易流動。到目前為止宣布的關(guān)稅的財務(wù)影響將對兩國的消費(fèi)者產(chǎn)生非常小的影響。
我們不知道中美貿(mào)易戰(zhàn)最終的底線在哪里，但美國和中國剛進(jìn)入第一輪談判，以平衡過去倚重中國的競爭環(huán)境。打破現(xiàn)狀，把最大的供應(yīng)商帶到談判桌上，美國就是這么做的。憑借豐富、低成本的天然氣和頁巖油，美國依舊是一個低成本的生產(chǎn)國，比較容易出售其產(chǎn)品并仍能盈利。
資料來源：中塑在線
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