乙烯是石油化工行業(yè)的基本原料，乙烯產(chǎn)量已成為衡量一個(gè)國(guó)家石油化工發(fā)展水平的標(biāo)志。我國(guó)乙烯工業(yè)從無到有，從弱到強(qiáng)，創(chuàng)造了世界乙烯工業(yè)史上的奇跡。近年來，國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口政策的進(jìn)一步開放和煤化工技術(shù)的成熟，使更多民企外企開始進(jìn)入乙烯行業(yè)，乙烯的整體供應(yīng)格局開始出現(xiàn)積極的變化，大型煉化一體化項(xiàng)目以規(guī)模大型化和原料多元化帶來成本和技術(shù)沖擊，這些都將對(duì)我國(guó)乙烯工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重要影響。

躍居世界第二大乙烯生產(chǎn)國(guó)

上世紀(jì)60年代我國(guó)首套蒸汽裂解裝置于蘭州石化建成投產(chǎn)，開創(chuàng)了中國(guó)以乙烯裝置為龍頭的石油化工歷史。歷經(jīng)半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，我國(guó)乙烯工業(yè)從起步萌芽階段進(jìn)入快速發(fā)展階段，特別是2005年以來，發(fā)展更為迅速，一方面依托原有裝置完成了第二輪擴(kuò)能改造，另一方面新建了12套規(guī)模在80萬噸/年以上的裂解裝置和一批煤制烯烴裝置，產(chǎn)能從740萬噸/年增長(zhǎng)到當(dāng)前的2500萬噸/年以上，是僅次于美國(guó)的世界第二大乙烯生產(chǎn)國(guó)，約占全球乙烯產(chǎn)能的14.7%。

盡管我國(guó)的乙烯產(chǎn)能與產(chǎn)量均快速增長(zhǎng)，但與市場(chǎng)需求量相比，仍有較大差距，如圖2所示。我國(guó)每年乙烯衍生物凈進(jìn)口量折合乙烯當(dāng)量占乙烯當(dāng)量消費(fèi)量的50%～60%。2017年，我國(guó)乙烯產(chǎn)量1824萬噸，當(dāng)量消費(fèi)量約為4250萬噸，仍需進(jìn)口大量的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物。其中聚乙烯的進(jìn)口量占總消費(fèi)量的47%，特別是高密聚乙烯的進(jìn)口比例高達(dá)59%;乙二醇的進(jìn)口比例接近60%。近年來，隨著我國(guó)GDP增速放緩和乙烯當(dāng)量消費(fèi)基數(shù)變大，乙烯當(dāng)量消費(fèi)增速也有所減緩。“十一五”和“十二五”期間由“十五”的10%下降至7%左右，近三年又進(jìn)一步降至5%左右。

乙烯裝置規(guī)模極大地影響著乙烯生產(chǎn)能力和單位生產(chǎn)成本。20世紀(jì)60年代我國(guó)首套乙烯裝置生產(chǎn)能力僅為0.5萬噸/年，70年代到90年代期間，隨著新設(shè)備、新工藝的引進(jìn)，乙烯裝置最大規(guī)模達(dá)到30萬噸/年，通常由10臺(tái)裂解爐和2臺(tái)切換爐組成，單爐能力3萬噸/年左右。2005年以來，材料和技術(shù)的進(jìn)步使得設(shè)計(jì)和建設(shè)更大的乙烯裝置成為可能，我國(guó)建成投產(chǎn)的大多數(shù)乙烯裝置規(guī)模達(dá)80萬～100萬噸/年。截至目前，我國(guó)共有蒸汽裂解乙烯生產(chǎn)裝置32套，如表1所列。平均規(guī)模達(dá)到了63.6萬噸/年(不含北京東方乙烯等停車未啟裝置)，與2005年相比，提高了1倍，同時(shí)也高于世界平均規(guī)模(58.5萬噸/年)。

乙烯工業(yè)布局十分重要，直接關(guān)系到石油化工的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益。2000年之前，18套乙烯裝置分散在15個(gè)城市的16個(gè)地點(diǎn)，公用工程、物流傳輸、環(huán)境保護(hù)和管理服務(wù)等成本高，裂解副產(chǎn)品難以集中利用，產(chǎn)品加工深度不夠，嚴(yán)重影響了整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。進(jìn)入21世紀(jì)，乙烯項(xiàng)目建設(shè)布局有所改善，新建大型項(xiàng)目主要集中在華東和華南地區(qū)。2015年國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》對(duì)今后一個(gè)時(shí)期的石化產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)行了總體部署，要求新建乙烯項(xiàng)目布局在大連長(zhǎng)興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地，按照煉化一體化、裝置大型化的要求建設(shè)，乙烯裝置年生產(chǎn)能力達(dá)到100萬噸以上。不僅綜合考慮了資源和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，更注重物流條件對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力的影響。

資源因素是影響一個(gè)國(guó)家乙烯裂解原料結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵因素。20世紀(jì)七八十年代，由于我國(guó)原油資源有限且重多輕少及輕烴和石腦油價(jià)格過高等原因，乙烯原料過于重質(zhì)化，輕柴油在乙烯原料構(gòu)成中占70%以上，輕烴和石腦油僅占13%，另外還裂解10%左右的原油閃蒸油及重油。到80年代末90年代初，乙烯原料輕質(zhì)化、優(yōu)質(zhì)化工作已有進(jìn)展，輕柴油比重大幅下降到50%左右，石腦油比例增加至30%以上，另外，還裂解10%以上的輕烴和加氫尾油，但仍以輕柴油為主。1996年以后，隨著對(duì)柴油的改質(zhì)加工，輕烴資源的加大利用及國(guó)外進(jìn)口原油的增加，乙烯原料不斷向輕質(zhì)化、優(yōu)質(zhì)化發(fā)展，輕柴油比重下降至三分之一左右，石腦油比例提高至45%左右。進(jìn)入21世紀(jì)，石腦油比例進(jìn)一步提高至60%以上，輕柴油進(jìn)一步下降至10%左右，另外還裂解10%左右的輕烴和10%左右的加氫尾油?，F(xiàn)在我國(guó)乙烯生產(chǎn)原料以石腦油為主，其他原料為補(bǔ)充。

近年來，各乙烯生產(chǎn)企業(yè)在強(qiáng)化油田輕烴、凝析油，煉廠輕烴等輕質(zhì)優(yōu)質(zhì)原料的組織利用方面有很大進(jìn)步，同時(shí)，煉化結(jié)構(gòu)調(diào)整使更多的優(yōu)質(zhì)原料進(jìn)入乙烯裂解裝置，輕烴和加氫尾油的比重提高至1/3以上，石腦油比例有所下降，在55%左右，輕柴油比例下降至10%以下。

2008年之前，我國(guó)乙烯生產(chǎn)全部采用蒸汽裂解工藝。近十年來工藝路線向多元化方向發(fā)展，2008年沈陽化工以重質(zhì)油為原料建成首套催化熱裂解(CPP)裝置，乙烯產(chǎn)能為15萬噸/年，2010年神華包頭煤化工公司以煤為原料建成首套煤(甲醇)制烯烴裝置，乙烯產(chǎn)能為30萬噸/年。目前，蒸汽裂解工藝仍是我國(guó)乙烯生產(chǎn)的主流工藝，約占乙烯總產(chǎn)能的80%，煤(甲醇)制乙烯占17%左右，如圖4所示。還有一些技術(shù)處于探索、研發(fā)或向工業(yè)轉(zhuǎn)化階段，包括石腦油催化裂解制乙烯，以甲烷為原料，通過氧化偶聯(lián)(OCM)法或一步法無氧制取乙烯，以生物質(zhì)乙醇為原料經(jīng)催化脫水制取乙烯，以天然氣、煤或生物質(zhì)為原料經(jīng)由合成氣制取乙烯等。

2005年之前，我國(guó)乙烯生產(chǎn)主要集中在中國(guó)石化和中國(guó)石油兩大公司。2005年以來，隨著揚(yáng)巴一體化、中海殼牌、中沙天津石化、福建聯(lián)合石化、中韓石化等合資企業(yè)乙烯項(xiàng)目的投產(chǎn)，以及神華包頭、中原乙烯和寧波禾元等多個(gè)煤(甲醇)制烯烴項(xiàng)目的投產(chǎn)，目前我國(guó)乙烯市場(chǎng)已形成以央企、合資企業(yè)、煤(甲醇)制烯烴企業(yè)和進(jìn)口商四大供應(yīng)系統(tǒng)為源頭的格局。其中中國(guó)石化產(chǎn)能為1129.5萬噸/年(包括合資企業(yè))，中國(guó)石油產(chǎn)能為591萬噸/年，中國(guó)海油產(chǎn)能為257萬噸/年(包括合資企業(yè))，分別占中國(guó)乙烯產(chǎn)能的45.8%、24.0%和10.4%。

乙烯工業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展

產(chǎn)能仍將快速增長(zhǎng)，集中釋放。未來幾年，我國(guó)乙烯產(chǎn)能仍將保持快速增長(zhǎng)，不僅國(guó)企有多個(gè)煉化項(xiàng)目處于建設(shè)和籌建階段，一些實(shí)力雄厚的大型民營(yíng)企業(yè)也在向乙烯領(lǐng)域拓展，還有一些民企宣布采用進(jìn)口乙烷裂解制乙烯的計(jì)劃，國(guó)外資本也不斷進(jìn)入，如表2所列。另外，一些煤(甲醇)制烯烴項(xiàng)目也在建設(shè)中。考慮到項(xiàng)目的建設(shè)周期、進(jìn)展情況和一些不確定因素，預(yù)計(jì)“十三五”末我國(guó)乙烯產(chǎn)能將超過3200萬噸/年，“十四五”末將達(dá)到4500萬噸/年。在產(chǎn)能基數(shù)增大的情況下，仍保持年均7%左右的增速。

消費(fèi)增速放緩，乙烯當(dāng)量進(jìn)口量仍較大。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩和乙烯當(dāng)量消費(fèi)基數(shù)逐年增大，乙烯當(dāng)量消費(fèi)增速也將逐漸趨緩，“十三五”將降至4%，“十四五”還將有所下滑。但我國(guó)乙烯產(chǎn)量仍不能滿足市場(chǎng)需求，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)乙烯當(dāng)量消費(fèi)量將達(dá)到4800萬噸，仍需進(jìn)口2000萬噸左右的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物。

市場(chǎng)參與主體增多，競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。我國(guó)乙烯的供需缺口吸引了國(guó)內(nèi)外投資者的注意。不僅民營(yíng)企業(yè)、地方企業(yè)將參與國(guó)內(nèi)乙烯下游產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，隨著石化項(xiàng)目外資準(zhǔn)入要求放寬、合資比例限制取消，國(guó)外資本也將進(jìn)入，巴斯夫、?？松梨诘仁揞^已宣布將在中國(guó)獨(dú)資建設(shè)乙烯項(xiàng)目，他們的市場(chǎng)定位很明確，以低成本和高品質(zhì)搶奪中國(guó)的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)乙烯下游產(chǎn)品市場(chǎng)將逐步形成煤化工、民營(yíng)石化企業(yè)、地方石化企業(yè)、外商獨(dú)資企業(yè)與中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油、中化集團(tuán)等國(guó)有大型石化企業(yè)和進(jìn)口產(chǎn)品多主體互動(dòng)的市場(chǎng)格局，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，對(duì)宏觀政策、市場(chǎng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)體系等方面都將產(chǎn)生重要的影響。

大型化、基地化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。隨著浙江石化、恒力石化、漳州古雷、盛虹石化等大型乙烯項(xiàng)目的投產(chǎn)，以及個(gè)別規(guī)模小、盈利性差的裝置關(guān)停，蒸汽裂解乙烯裝置的平均規(guī)模還將繼續(xù)提高，達(dá)到70萬噸/年左右。七大石化產(chǎn)業(yè)基地的布局也將基本形成，位于長(zhǎng)三角、珠三角及環(huán)渤海灣的乙烯產(chǎn)能將占我國(guó)總產(chǎn)能的60%，集中度進(jìn)一步提高，資源將得到充分優(yōu)化配置和合理利用，實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營(yíng)。

結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)改造速度加快，裝置運(yùn)營(yíng)水平大幅提升。隨著采用國(guó)際最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝及控制技術(shù)，按照國(guó)際最先進(jìn)的節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)的新項(xiàng)目投產(chǎn)，以及已建項(xiàng)目通過各種先進(jìn)技術(shù)和流程的組合，不斷進(jìn)行整體優(yōu)化，乙烯裝置運(yùn)行水平大幅提升，并將推動(dòng)國(guó)內(nèi)石化行業(yè)整體技術(shù)水平的提升。乙烯下游高性能樹脂、特種橡膠及彈性體、高性能纖維及其復(fù)合材料、功能性膜材料等高端產(chǎn)品比例增加，競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。同時(shí)，借助能源互聯(lián)網(wǎng)和供給側(cè)改革，精準(zhǔn)對(duì)接消費(fèi)市場(chǎng)需求，主動(dòng)掌握前沿信息，供給質(zhì)量與效益也有所提高。

總體來看，我國(guó)乙烯工業(yè)歷經(jīng)半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展取得了很大進(jìn)步，正由快速發(fā)展階段向高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn)，正由烯烴生產(chǎn)大國(guó)朝向烯烴生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)加速前進(jìn)。

資料來源：中塑在線

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